Au cours de chaque correction, j'encourage les investisseurs afin d'eviter l'inertie destructrice qui resulte d'essayer de determiner: « comment faible Can we go? » ou « combien de temps sera cette derniere? » Les investisseurs qui ajoutent a leur portefeuille pendant les periodes de ralentissement invariablement l'experience des valeurs plus elevees au cours de la prochaine avance. Oui, en Virginie, tout comme certainement comme il y a un pere Noel, il y a une autre avancee du marche dans notre avenir. Et malgre un DJIA encore beaucoup trop eleve, nous sommes dans le septieme mois d'une correction. (Le huitieme mois si vous possedez des titres a revenu.)
Corrections font partie du menu « choque le marche » normal et peuvent etre provoquees par les mauvaises nouvelles ou de bonnes nouvelles. (Oui, c'est ce que j'ai voulu dire.) Les investisseurs over-analyze toujours lorsque les prix sont faibles et perdent leur bon sens lorsque les prix sont eleves, perpetuant ainsi la danse de ligne de Wall Street « acheter eleve, vendre faible ». Attendre le moment parfait sauter dans la contraction du marche est une strategie aussi stupide en prenant les pertes sur les societes d'investissement et la tenue de la tresorerie.
Repetition est bonne pour CPU du cerveau, donc de me pardonner pour renforcer ce que j'ai dit en face de chaque correction depuis 1979... Si vous n'aimez pas des corrections, vous ne vraiment comprenez les marches financiers. Ne soyez pas insulte, il semble que tres peu de professionnels financiers souhaitez vous voir cette facon et, en fait, institutionnels Wall Street aime il lorsque les investisseurs individuels de panique face a l'incertitude. Psstt, l'incertitude est le terrain de jeu de reglement pour les investisseurs, et avec le recul n'est pas bienvenu dans le stade.
Un examen plus approfondi de l'actualite qui a bon pour imprimer (mais n'est pas imprime assez souvent) devrait vous faire plus confiants dans les annees a venir, quelle que soit votre politique. Il y a toujours de bonnes nouvelles, mais ni les medias ni les espoirs presidentiels payer beaucoup d'attention a elle: (1) nombre d'emploi, emploi et chomage pourrait etre pire. (2) Les numeros de fabrication ne sont pas tout ce que mauvais. (3) Le taux d'inflation est historiquement bas. (4) Les taux d'interet sont plus proches des depressions historiques que hysterique atteint des sommets. (5) Les ordonnances de biens durables sont fines. (6) Rapports de gains ministeriels ont ete relativement fortes. (7) Les paiements de dividendes corporate n'ont pas ete coupes. (8) Notre economie est toujours le plus grand et le plus fort du monde, en depit des efforts du gouvernement pour empecher que de continuer. (9) Nous avons eu deux saisons consecutives ouragan doux.
La mauvaise nouvelle n'est que de mauvaise non plus, assez bien les memes trucs d'ole: (1) il a toujours ete une guerre quelconque, particulierement au Moyen-Orient. (2) Prix de l'energie sont eleves, mais je n'encore voir les conduites de gaz, ou de toute nouvelle exploration ou de raffinage de capacite en Amerique du Nord. Plus de la moitie les voitures que vous voir sont l'on vus. Les deficits commerciaux (3) et l'emploi de quitter le pays n'est vraiment pas nouvelles ; ils sont le resultat d'impot peu judicieuse et politiques tarifaires. (4) La dette des consommateurs eleve. Nouveau? Pas. (5) La menace du terrorisme a ete un probleme majeur pour le nombre d'annees passe ? Nous essayons d'en traiter. (6) Les organismes de reglementation federaux a probablement font plus de degats a l'economie que tout autre combine. (7) Securite sociale, l'IRC et les soins de sante sont encore les problemes majeurs, nous faisons face et continuellement ignorer, meme dans les annees de l'election.
De toute evidence, il n'y a pas de nouveaux problemes economiques (problemes de credit ne sont pas admissibles comme nouvelles) trop preoccupe par. Et pour l'instant, nous avons tout simplement pour s'occuper des possibilites a portee de main. Le resserrement du credit a force artificiellement a revenu fixe les prix bas et des rendements... Occasion un ! Nouvelles economiques, les craintes de recession (avec l'inflation) et la popularite des derives actions fondees ont cause une tendance a la baisse des prix Investment Grade valeur Stock... Occasion deux ! Ces forces sont intersection avec le Cycle du marche, quelque chose de Wall Street essaie de ne pas tenir compte et les medias meconnait constamment. Les marches se deplacer dans les deux directions, c'est leur chose, tout comme les politiciens changer leur esprit... Possibilites d'un et deux, au carre !
Il y a une Solution de placement mentalite pour les problemes que la plupart des gens ont traitant des services correctionnels et rassemblements trop, pour qui importe. J'ai jamais compris pourquoi « les prix de vente de triage » ici sont tellement effrayant. Les prix des titres de haute qualite semblent toujours rebondir finalement. Et il n'etait pas rush pour cela...
Ces dernieres annees, Wall Street et les medias ont transforme le processus d'investir dans une competition de proportions olympiques et la stature. Ce qui etait autrefois un long terme (un an n'est pas a long terme), objectif realise l'activite, est devenu une serie des sprints mensuels et trimestriels. La direction du marche n'est pas presque aussi importante que les mesures que nous prenons en prevision du prochain changement de direction. Evaluation de la performance doit etre « rethunk » en termes de cycles !
Les problemes et les solutions, se resument a la discussion, la comprehension et de recyclage. Vous devez vous concentrer sur les besoins des titres en portefeuille. Vous devez comprendre et accepter le comportement normal de vos titres face a des conditions environnementales differentes. Vous devez surmonter votre obsession de la periode de calendrier, analyse de la valeur marchande et adopter une plus gerable asset allocation approche que les centres sur les fonds de roulement de votre portefeuille. Vous avez besoin afin d'elire les nouvelles personnes qui savent comment relier les points economiques, et qui n'oubliez pas que « les affaires de l'Amerique sont entreprise ».
Mais pour l'instant, detendez-vous et profitez de cette correction. C'est votre invitation pour le plaisir et les Jeux du prochain rassemblement, lorsque vous verrez que la correction est orthographiee o-p-p-o-r-t-u-n-i-t-y.
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